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光電半導體新聞 100-12-15

16 十二月

2011-12-15

15十二月

2012大趨勢/太陽能業 差異化求勝 經濟日報╱記者何易霖/台北報導】 2011.12.15 
太陽能產業今年面臨產能過剩、價格急跌等負面衝擊,市場低氣壓瀰漫。展望2012年,資策會產業情報研究所(MIC)產業顧問兼組長高鴻翔認為,市況混沌,台灣廠商應努力建立與國外業者之間的區隔性,加上政府從旁協助,才能脫穎而出。

高鴻翔表示,近年全球太陽能市場總需求量都在20GW(10億瓦)左右,今年可能略微衰退,明年小幅成長,市場需求平平,但全球新產能開出過快,加上歐洲市場低迷,是造成此波太陽能產業市況一蹶不振的主因。

高鴻翔指出,太陽能製造從歐、美東移至大陸、台灣已是趨勢,未來台灣廠商最大的對手一定是大陸業者,產能過剩、殺價競爭勢必是台廠短期內要繼續面對的問題。

就兩岸業者分析,大陸廠商挾資金、內需市場出海口優勢,台灣以技術取勝,產出的太陽能電池平均轉換效率比大陸製造高出0.2個百分點。

台灣在太陽能電池製造已有札實基礎,但在終端模組、系統布局規模仍小,這與太陽能每個環節的產業特性差異有關,電池製造重技術、資本支出不大,下游系統、模組需要放帳、行銷經費,不是中小企業可以做到。

台灣要透過產業鏈結合,建立區隔性,必須要台積電、聯電、友達、鴻海等資金雄厚的大型企業出面,若具有品牌優勢的電子大廠也能加入,利用品牌通路為台灣太陽能產業擴大通路、建立出海口,更能事半功倍。

高鴻翔指出,在產業復甦之前,業界將發生整併潮,但「整併是業者自己的事,政府不應介入」,政府角色應是協助營造更優質的產業發展環境。

所謂優質產業發展環境包括協助擴大內需市場;提供業者完整的認證與品質保證規範,提供廠商對外爭取更多訂單的憑藉;以及建立銀行專業服務團隊、完整的融資配套措施,讓業者與終端消費者都能更便利取得資金。

在這波產業洗牌之後,新進者要加入市場也不再容易,有助市場機制朝更健全的方向發展。業者也必須體認,過往毛利率動輒三、四成的「暴利時代」宣告終結,唯有細水長流、穩健獲利的企業,才是最後能活下來的業者。

現在產業供過於求,勢必要有一波洗牌,競爭力低、無法建立與同業差異化的業者將被淘汰出局。已陸續有歐、美業者退場,大陸廠商也面臨資金緊縮壓力,台灣廠商資金相對健全,又有技術優勢,挺過寒冬的機率大。

2012大趨勢/高鴻翔:歐美退場 兩岸爭霸 【經濟日報╱記者何易霖採訪整理】 2011.12.15

太陽能產業面臨供過於求的壓力,今年第二季末起價格急跌,歐美大廠首當其衝,陸續退場,未來將是大陸與台灣業者發光的年代。我認為,2012年將是全球太陽能產業需求爆發前的黑暗期。
外界常以「太陽能DRAM化」來把太陽能與DRAM產業相提並論,我認為並不適當。DRAM產業市況低迷,主要因投資額太大,業者競逐於製程提升,製程微縮造成產出增加的速度遠大於需求成長;太陽能業雖也有供過於求壓力,但主要是需求不振。

太陽能發電占人類總體發電比重仍非常低,一旦全球金融環境回到正常,帶動需求回溫,太陽能市場爆發性強,且太陽能產業鏈從最上游多晶矽到終端模組與系統,都有不同的產業鏈型態與經營模式,與DRAM大不相同,不能單就兩大產業現在都面臨價格暴跌,就歸為同一類。

2012年太陽光電產業將以大中華區為主要發展區域。矽材廠因手握長約,未來經營策略將成為牽動產業全局的重要因素之一,目前產業雖以垂直整合為發展優勢,但通路、資金則為未來競爭關鍵。

全球太陽光電市場將2012年面臨歐債風暴、電廠建置規範、可再生能源應用政策、貿易壁壘等情勢,將有更多的不確定因素,新興市場將加速成長,區域勢力將成為主要的發展動力,但仍有政策、融資、需求障礙等因素需突破。

業者也要瞭解,現在消費者安裝太陽能發電的心態與過往不同。2004年以前,安裝太陽能發電多半以環保為出發點,那時候政府補貼高、市場供給量也有限,造就產業第一波榮景;2004年過後迄今,安裝太陽能發電最大的考量點是看好投資報酬率,為了獲利而做。

面對西班牙、德國等主要市場都逐步降低政府補貼額度,過往「高補貼、高成長」的產業盛況將不復見。今年以來太陽能售價快速下跌,樂觀的言論認為明年中開始,太陽能將能達到市電同價目標,屆時擁有品牌效益的大廠將展現大廠效益,大者恆大的趨勢確立。

2012大趨勢/潘文輝:下季價格反彈 【經濟日報╱記者何易霖/台北報導】 2011.12.15 
太陽能電池廠昱晶總經理潘文輝表示,太陽能價格已跌到不合理水位,現在情況是終端需求疲弱、產能供過於求,但隨著歐債問題解決,市場可望在明年第一季末觸底反彈。

潘文輝分析,目前太陽能市場不見起色,價格暴跌,主要原因在於部分廠商庫存太高、財務壓力重以及擔心存貨跌價等因素,在市場上拋貨所致。但「長痛不如短痛,總比溫水煮青蛙好」,在經過現階段痛苦期後,價格可望持穩。

就產業現狀來看,現在大家都擔心終端庫存高達6至8GW(十億瓦),但實際上這些多數為低品質、沒人要的庫存,不至於構成威脅;全球總產能約50GW當中,僅一半是生產高效率產品的有效產能,所以庫存與供過於求並非外界想像那麼嚴重。

太陽能被歸為「四大慘業」之一,潘文輝也大喊「不合理」。他說,截至去年底為止,太陽能占全球所有發電比重僅0.27%,屬「萌芽期」產業,一旦占比提升至1%甚至5%,「都是很可怕的爆發力,怎麼會慘?」。

他認為,現在阻撓市場最大障礙,在於美債、歐債問題仍未解決,並非安裝太陽能的報酬率低,而是市場無法取得融資空間,導致太陽能需求瞬間大降,但「歐美經濟問題一定會落幕」,最快明年第一季末就是太陽能市場反彈的時機。

研調:太陽能報價本週續跌 惟跌幅趨緩 精實新聞 2011-12-15 記者 羅毓嘉 報導

集邦科技旗下EnergyTrend指出,本週太陽能產品現貨報價仍然續跌,多晶矽、矽晶圓、模組、薄膜報價均同步下滑,但跌幅已趨緩,電池報價則較上週持平。觀察12月太陽能廠出貨狀況,Energy Trend表示,目前整體出貨量繼續減少,稼動率維持低檔,需待廠商進行製程改善、上下游合作效益發酵,到明年才會開始另一波新的成長。

根據Energy Trend的調查,多晶矽現貨市場最低成交價下滑到$20/kg,但成交量不大,且價格較差者多為一般效能的晶圓,平均價位則下滑到$23.98/kg,跌幅為2.36%。而在矽晶圓部分,多晶的最低價格維持在$1.05/piece;而單晶的最低價格則維持在$1.48/piece;本週多晶矽晶圓的平均價格來到$1.119/piece,跌幅為1.06%,而單晶矽晶圓則來到$1.570/piece,跌幅為0.95%。

電池方面,本週價格則呈止跌局面,最低價格仍維持在$0.47/Watt,平均價格則為$0.511/Watt,跌幅為0%;另外在模組方面,目前矽晶太陽能模組最低價格仍在$0.7/Watt左右,平均價格則下滑到$0.861/Watt,跌幅為2.27%。

另一方面,受到矽晶模組價格持續下滑,本週薄膜的最低價格來到$0.7/Watt,而平均價格則落到了$0.829/Watt,跌幅為1.07%。

觀察近期太陽能廠出貨量,Energy Trend表示,廠商為了捍衛價格而採選擇性接單,致目前整體出貨量繼續減少,市場仍舊維持低迷態勢,少量的年底搶裝訂單也已反映完畢,預估台系太陽能廠的12月營收難有表現空間;僅部分廠商繼續進行清庫存、拋售長約用料會有微幅貢獻。

Energy Trend認為,依照目前維持在低檔的稼動率,太陽能晶圓片、電池的生產製造對於營收的貢獻度都將顯得非常有限,不過,雖然目前市場氛圍保守,多家廠商已陸續展開製程改善、或者進行上下游合作,期望2012開始另一波新的成長。

大陸11月多晶矽價格月減7.5%,跌勢趨緩 精實新聞 2011-12-15 記者 余美慧 報導

大陸有色金屬工業協會矽業分會表示,大陸11月多晶矽主流價格在20萬-23萬元/噸(人民幣,下同)左右,較10月均價下跌7.5%,跌勢自11月下旬起有所趨緩。由於下游價格已大致跌到谷底,預計12月多晶矽近期價格持穩可能性較大。

矽業分會分析師謝晨表示,目前雖然有廠商將報價每噸上調1-2萬元,但主流成交價仍在每噸20-21萬元左右。受下游產品價格制約及大陸多晶矽廠商大規模停產的雙重影響,預計12月成交價將繼續維持在20萬元/噸附近。

他同時指出,雖然多晶矽跌勢在11月下旬起有所趨緩,但目前的價位已跌破絕大部分企業的成本線。除了上市多晶矽企業之外,非上市公司僅有2、3家還在繼續生產。多家多晶矽廠商則表示,由於大陸多晶矽企業大規模停產,使多晶矽供應量快速下降,在一定程度上緩解了價格跌勢過快的情況。

另外,由於多晶矽價格持續走低,OCI、瓦克化學等一線大廠也適度降低多晶矽產量,進而使大陸進口量逐漸回檔,預計11月進口量超過5000噸的可能性不大。大陸10月進口多晶矽4565噸,月減29.6%,年增7.6%。其中,自韓國進口1280噸,自美國進口1240噸,自德國進口1211噸。前10月累計進口量達53,109噸。

太陽能利多 福聚拚轉盈 【經濟日報╱記者何易霖/台北報導】 2011.12.15 
大陸有意對美、韓多晶矽廠提出反傾銷指控,昨(14)日並祭出嚴格規範大陸境內多晶矽行業標準,首批僅保利協鑫、江西賽維等20家大廠入選,有助舒緩多晶矽價格崩跌壓力,促進產業機制回歸正常,榮化旗下福聚(4975)受惠深;與保利協鑫等合作密切的新日光、茂迪等,也將沾光。

福聚現為台灣唯一量產太陽能級多晶矽原料的業者,目前年產能5,000噸,正進行去瓶頸計畫,完成後年產能可提升至8,000噸。福聚11月甫獲得107億元銀行聯貸,伴隨銀彈上膛與大陸嚴格控管多晶矽行業,有助產業機制回穩,加速福聚邁向轉盈之路。

法人指出,大陸多晶矽廠先前如雨後春筍般出現,品質良莠不齊,成為「市場價格破壞者」,不少大陸中小型多晶矽廠面臨停產。大陸太陽能產業聯盟最新統計指出,大陸中部省份地區近20 家多晶矽企業中,超過九成已停產,裁員人數高達2,000人。

如今大陸明確祭出嚴格規範,將有助產業秩序回歸正,避免「劣幣驅逐良幣」的情況再度發生,常;且大陸官方有意對美、韓等地多晶矽廠提出反傾銷訴訟,有助福聚等台廠勢力興起。太陽能族群昨天受相關消息激勵,昨天延續近期反彈氣勢,普遍收紅。

此外,大陸嚴格管控境內多晶矽行業,並對美、韓多晶矽廠傾銷手段施壓,未來大陸大型多晶矽企業將更具領導力,新日光、茂迪、太極等台灣太陽能電池廠,與大陸龍頭廠合作關係良好,在「大者橫大」的趨勢下,新日光等台廠也將更具戰鬥力。

根據大陸最新《多晶矽行業准入條件》,規範多晶矽廠新建和改擴建項目投資中,最低資本金比例不得低於30%;產能每期規模要大於年產能3,000噸,並對資源條件和能耗等做出嚴格規定。昨天發布的首批核准廠商,包括保利協鑫、江西賽維、昱輝陽光等20家。

業界認為,大陸嚴格規範多晶矽行業標準,有助有助加速產業回歸正常機制,加速市場資源向擁有規模化和技術、成本優勢的大型企業靠攏。

碩禾 跨足太陽能電廠 【經濟日報╱記者簡永祥、王皓正/台北報導】 2011.12.15 
繼股神巴菲特跨足太陽能電廠領域之後,太陽能導電漿廠碩禾(3691)昨(14)日宣布,擬在2億元的額度內,新設太陽能系統控股公司,以轉投資國內外太陽能電廠或相關模組及系統設計公司。

碩禾看好太陽能後市,與股神巴菲特不約而同規劃跨足終端系統與電廠事業。業界認為,現階段太陽能電廠投資報酬率大於一成,碩禾趁景氣低檔入市,未來隨著市況回穩,可享豐厚的投資報酬,挹注業績。集邦科技(TrendForce)旗下分析部門EnergyTrend指出,美國針對大陸太陽能產品展開反傾銷調查之後,大陸太陽能業界展開自救行動,而台灣廠商受惠轉單效應的影響,業績可望回溫。

EnergyTrend表示,輸入美國的太陽能電池國家,主要集中在大陸、歐洲、與台灣,一旦大陸產品被課徵反傾銷稅,無論是轉單效應或是直接取而代之,台灣廠商將因此受惠。

近期大陸廠商已經洽尋與台灣廠商合作的機會,大陸一線大廠陸續跟台灣相關業者初步洽談電池與模組代工。就EnergyTrend的了解,目前廠商給予的代工價格仍然偏低,台灣廠商並無太大意願承接相關訂單。

矽晶圓廠國碩發言人李朝欽表示,目前太陽能產業仍是供過於求,12月仍與11月一樣處於淡季,可能等到明年3、4月後,產業才有回升契機。

國碩否認投入太陽能電廠 2011-12-15 01:28 工商時報 【記者王中一/台北報導】

    太陽能產業陷入供過於求困境,開發「下游出海口」也成為所有業者發展的方向。國碩(2406)近期就被市場點名要投入太陽能電廠業務,激勵股價強勢演出。對此,發言人李朝欽強調目前並無此事,但「往下游發展是未來的發展方向」。

    國碩近年從光碟片領域逐步轉型,先是開發太陽能導電漿,然後將事業部切割獨立成為碩禾(3691),之後公司本身則切入太陽能矽晶圓端。原本,期待能趁太陽能景氣快速成長之際擴大事業佈局,但未料此波太陽能景氣反轉太快,目前營收貢獻不高。

    李朝欽表示,「降低庫存」仍是目前矽晶圓事業部的營運方針,若是客戶有急單需求,出貨量才會放大,急單消失後營收也隨之下跌。展望後市,李朝欽認為,目前仍處於太陽能產業淡季,加上12月和元月有耶誕節和春節,工作天數大幅縮短,因此營運表現也會持續向下,評估要到明年第1季末時,才有機會回溫。

中美太陽能貿易戰 台廠受惠 2011-12-15 01:28 旺報 【記者葉文義/台北報導】

    由於美國針對中國太陽能產品展開反傾銷調查,中國太陽能業界展開自救行動,而台灣廠商受惠轉單效應的影響,業績可望回溫。

    中國模組產品在美國市場的占有率超過50%,其次為日本、韓國、歐洲等地的廠商。一旦中國模組產品的反傾銷成案,上述國家的廠商將因此而受惠,未來成長可期;而台灣模組廠商受限於產能規模與品牌印象,受惠非常有限。

    陸企洽尋與台企合作

    另一方面,輸入美國的太陽能產品中,電池比例僅占10%,主要集中在中國、歐洲、與台灣,一旦中國產品被課徵反傾銷稅,無論是轉單效應或是直接取而代之,台灣廠商將因此受惠。

    研究機構EnergyTrend指出,近期中國廠商已經洽尋與台灣廠商合作的機會,例如中國業界的一線大廠就已經跟台灣相關業者初步洽談電池與模組代工的意願。然而就EnergyTrend的了解,目前廠商給予的代工價格仍然偏低,台灣廠商並無太大意願承接相關訂單。

    12月市場仍舊低迷

    雖然轉單效應帶來期望,但台廠的11月營收陸續出爐,其中主要的晶圓片、電池廠,個別呈現不同的營收表現,受到11月價格持續下滑以及需求不足,營收衰退的廠商都呈現大幅度的變化,但也有部分廠商受惠於代工單、拋售原料以及庫存出清等帶來營收的助益,反而呈現逆勢成長。

    11月的營收表現相較於10月營收,其中以昇陽科(3561-TW)的跌幅最大,達到46.3%,茂迪(6244-TW)與中美晶(5483-TW)也分別衰退33.8%以及32.9%,昱晶(3514-TW)衰退10.2%,綠能(3519-TW)逆勢成長15.4%,新日光(3576-TW)營收則與上月相差無幾。

    展望12月,目前多家廠商的出貨量繼續減少,除因為採用選擇性接單生產以保住價格,因此整體出貨量減少外,綜觀市場仍舊維持低迷,少量的年底搶裝訂單也已經反應完畢,因此12月的營收預估除部分廠商繼續進行清庫存、拋售長約料會有微幅的貢獻外,依照目前維持低檔的稼動率,太陽能晶圓片、電池的生產製造對於營收的貢獻度都將是有限的。而且在目前保守的市場氛圍下,多家廠商已經開始進行製程的改善或是進行上下游合作,期望2012開始另一波新的成長。

轉單價格太低難進補 太陽能業者:不確定因素仍多 2011/12/14 鉅亨網 記者尹慧中 台北

近期市場傳出台灣廠商受惠中美太陽能貿易反傾銷調查展開,將有 「轉單效應」 ,業績並可望回溫。對此台灣太陽能業者與研調機構表示,在傳統淡季中尚未看見市場反轉訊號,目前不確定因素太多,仍多接短單,且中國大陸釋出的代工價格低,業者無太大意願承接訂單。

進入傳統淡季,股王碩禾 (3691) 11月營收滑落趨勢明顯,並為連續3個月滑落。公司表示,就產業總體來說,目前市場不確定因素太多,訂單部分,客戶仍多以短單、急單為主。就近期中國大陸市場變化,自有資金不足、技術不足、產品無法變現的小廠生存更加困難,短期無復工跡象,已觀察到供應鏈競爭越來越激烈,在持續洗牌過程中,則將使產業邁向健康化。

另對,美國擬對中國大陸太陽能課徵高額反銷稅部分,中美晶 (5483) 董事長盧明光則分析,此事不能作單一方面解讀,對台灣業者也「不見得有利」,再加上目前處於傳統淡季,在外部總體經濟環境未見好轉與未見到需求出現的情況,產業總體而言,一季不如一季情況大致不會有太大變化。

EnergyTrend指出,近期中國廠商已經洽尋與台灣廠商合作的機會,例如中國業界的一線大廠就已經跟台灣相關業者初步洽談電池與模組代工的意願。然而就EnergyTrend了解,目前廠商給予的代工價格仍然偏低,台灣廠商並無太大意願承接相關訂單。

目前市場雖傳出「轉單效應」,但檢視台灣太陽能廠11月份營收,其中主要的晶圓片、電池廠,受到11月份價格持續下滑以及需求不足,營收衰退的廠商仍多,僅有部分廠商受惠於拋售原料以及庫存出清等帶來營收的助益,有小幅逆勢成長。

Isofoton完成其中國首個HCPV專案 (PV-Tech訊)

首個由非國內企業開發的HCPV電廠日前在青海省竣工。這個100kWp專案位於格爾木郊區,該地區直接日照輻射程度超過每天每平米7kWh,並且降雨極少。

高聚光光伏(HCPV)是Isofoton的一種新式但已得到成功驗證的技術,可比傳統光伏系統的發電量高出50%以上。為了取得此種效率,HCPV系統必須安裝在特定環境之中,而格爾木地區正具備這些條件。中國、美國和義大利等國對此具有潛力的技術極為看好,這種技術可以極少的成本實現更多的能源輸送,同時為無法通過其他方式致富的地區創造就業崗位、帶來利潤。

這一電廠的年產能在2200MWh以上,將由國電光伏進行就地管理,可為當地逾20萬戶居民提供電力。

福思第一太陽能下調2011年收益預期,重組核心業務並進行裁員 (PV-Tech訊)

由於受到氣候及其他不良因素所帶來的低於預期的收益額影響,福思第一太陽能(First Solar,NASDAQ:FSLR)下調了其2011年全年收益預期,並單獨宣佈將對其核心業務集團進行重組和旗下零部件業務集團總裁TK Kallenbach年底離職的消息。據公司表示,此次業務重組將導致近100個相關崗位被裁減,相當於公司總雇員人數的1.5%。福思第一太陽能調整後的2011年業績預期在28-29億美元之間,同比此前的30-33億美元有所減少。

“我們多樣化的業務模式以及豐富的專案儲備將有助於公司在2012年收穫大量現金,並提高運營效率。但是我們正重新定位公司的業務,並將重心放在打造並服務可持續市場,而不是補貼市場。”福思第一太陽能總裁兼首席執行官邁克·埃亨(Mike Ahearn)表示,“通過將我們在公共事業規模光伏設備上的核心優勢運用到急需大量可再生能源的市場上,我們的目標是在2014年底前將收益額來源完全轉移至可持續市場上。”

埃亨先生的言論與此前福思第一太陽能在其第三季度電話會議上的言論相互一致。

2012業績預期

更為重要的是,福思第一太陽能將其2012年的淨銷售預期值設置在了37-40億美元,其中有約17億美元來自系統銷售業務。

福思第一太陽能表示,公司預計可在2012年實現9-11億美元的運營現金流,並計畫在明年將資本投資控制在3.75-4.25億美元之間。

新聞更新

埃亨先生指出,進入光伏產業對的門檻已經沒有了,而價格壓力幾乎成了無窮無盡的。大量的多晶矽和產能擴張改變了遊戲規則,同時,擁有上網電價補貼政策的補貼市場也正在縮小。

生產更新

2012年較弱的市場需求預期,以及2011年產能擴張計畫的逐步完成,將導致工廠的稼動率僅為80%,從而影響產品的單位生產成本。2012年平均每瓦產品成本預計為72美分。公司管理層指出,如果公司能夠實現滿負荷生產的話,2012年的每瓦生產成本將可降至67美分

元件效率預計可在2012年提高1%至12.6%。

Belectric在歐洲建成最大的薄膜發電廠 (PV-Tech訊)

Belectric在德國Alt Daber建成了歐洲最大的薄膜地面支架式太陽能設備後,便實現了連續兩年行業內比世界其他任何公司安裝專案都多的目標。該發電廠本身輸出70MW,價值1億歐元。專案融資與巴伐利亞國家銀行合作。Scope Awards 2011獲得者CFB 179 Fund擁有Belectric安裝的九個發電廠,總輸出為122MW。

該光伏生產商宣稱今年共建設了62個太陽能發電廠,另外還有多個大型屋頂支架式光伏系統、光伏溫室系統和光伏停車場系統,總輸出391MW。

Belectric在15個國家擁有2,000名員工,並宣稱他們的成功仰賴內部平衡系統生產以降低成本與彈性工作流程的結合,使公司能夠在指定時間段內建成所有地面支架式發電廠。

Belectric首席執行官Martin Zembsch表示:“憑藉我們產品的可靠性和良好品質,我們Belectric同所有投資商、銀行以及土地擁有者多年來的合作都很愉快。”該公司產權比率達60%且信用額度高,Creditreform設定的指數是122。”

管理總監Bernhard Beck對新的一年充滿希望:“我們自信2.0 MegaWattBlock的一體化電網穩定技術和能源存儲解決方案將有助於降低能源周轉的成本,從而使其更加有效率,無需使用電網延伸。德國及各公司必須肩負起創新的責任,為世界能源生產的變革貢獻力量。”

力晶P3廠 台積電接手 呼聲高 2011-12-15 01:28 工商時報 【記者朱漢崙/台北報導】

    據透露,力晶P3廠已浮現潛在買家,由國內半導體龍頭台積電出面接手的可能性極高,倘若台積電能順利在明年上半年買下力晶P3廠,力晶全體債權銀行將可望回收超過250億元、至少一半的債務,並啟動後續債權重組新聯貸案。

    茂德昨(14)日召開銀行團8人工作小組會議,並由負責引資案的KPMG會計師馬國柱說明引資進度,其中也包括已接觸、但雙方無法達成共識的個案。

    據了解,KPMG已陸續接觸多組買家,銀行團8人小組評估,的確有潛在買家,只是需要時間,為促成引資案,願再展延茂德降息案半年,給予緩衝時間。

    除茂德案,力晶出售P3廠也正進行,據透露,接手力晶P3廠可能性最高的「黑馬」是台積電,P3廠的設備為國內最新,規模大小也符合台積電需求,加上力晶董事長黃崇仁與台積電董事長張忠謀關係良好,將提高力晶出售P3廠意願。

    據悉,台積電已私下向銀行團表示:「買下力晶P3廠,願意評估看看。」有關人士指出,力晶P3廠當初是由力晶向旺宏購得,因此P3廠有不少氣體跟液體管線是與當初位於同一座廠的旺宏共用,加上P3廠位於竹科,相對有地緣便利性。

對手搶地盤 封測雙雄法人看淡 【經濟日報╱記者簡永祥/台北報導】 2011.12.15 
台積電決定2013年大舉跨入高階製程封裝領域,恐壓縮日月光(2311)及矽品等封測大廠的發展空間,引發法人對日月光及矽品持股鬆動。

工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)指出,台積電及格羅方德等晶圓代工大廠,相繼宣布跨足高階封測領域,台積電甚至宣布獨家開發的COWOS(Chip On Wafer On Substrate)預定在2013年正式接單量產,將對全球封測生態帶來重大轉變。

日月光高層表示,雖然高階封裝成長速度頗快,但畢竟全球占比仍不高。

相較在金價大漲下,未來整合元件大廠勢必會加速釋出委外代工訂單,以目前全球委外訂單的封測訂單僅占全球封測產值的7%,日月光將會挾在銅製程的領先優勢,加速在兩岸培訓人才,搶食整合元件大廠大舉釋出中低階封裝訂單的商機。

矽品強調,矽品在高階3D IC封裝或覆晶封裝領域,布局已久且保有成本優勢,而且也與晶圓廠合作,未來還是有很多晶片廠不會將所有晶片交給晶圓廠提供整合服務,意謂這個市場大餅不可能由晶圓廠獨吃,矽品還是有很大發展空間。

現增不通,華亞科籌資兵分三路 2011/12/15 時報資訊

【時報-台北電】華亞科 (3474) 股價跌破5元大關,行情低迷可能衝擊現增募集的規模之下,華亞科募資改三管齊下,除了向美光轉投資公司恆憶融資1.33億美元之外,同時將採納私募普通股、私募公司債,分別以15億股、50億元為上限,藉此降低股本膨脹的壓力,華亞科預計明年2月22日召開股東臨時會,通過私募案。

華亞科今年以來尚未進行任何募資計畫,僅在10月6日董事會上,通過11億股為上限的現金增資,當時華亞科股價還有6.22元,董事會通過的暫定發行價格為7元,倘若足額辦理,募資規模還有77億元。然而隨著泰國洪水衝擊PC供應鏈,遞延DRAM產業景氣復甦,華亞科股價因此跌破5元整數大關,發行現金增資只會虛胖股本,特別是南科增加了1,080億元股本之後,華亞科遂大改募資管道,捨棄11億股現金增資計畫。

除了向美光100%轉投資公司恆憶融資1.33億美元之外,華亞科董事會已經通過以15億股為上限的私募普通股,及以50億元為上限的私募公司債,兩者擇一或是全部辦理,華亞科表示,該筆籌資計畫還要經過2月22日股東臨時會通過,在此之前不會有募資動作,資金到位可能要到明年第1季底之後。

相較於南科,華亞科有較佳的財務結構,是沒有減資過的DRAM廠,目前股本464.17億元,至第3季底的每股淨值還有8.3元,至上季底為止,累計虧損526.12億元,今年前3季受到景氣重挫襲擊,稅後淨損149.75億元,每股淨損3.23元。

市場認為,DRAM合約價雖然持續下跌,但是擔任景氣領先指標的現貨價呈現強彈,現階段只有DRAM顆粒製造商、DRAM模組廠手上有貨,加以DRAM廠將減產火力集中在標準型DRAM,一旦景氣呈現V型反彈,明年募資的時間點絕對比今年好。

華亞科昨日股價受到恆憶將注資1.33億美元激勵,股價呈現跌深反彈,盤中亮燈漲停之後鎖死至終場,收盤價4.38元,漲停委買單量還有2.02萬張。

任天堂3DS熱銷 旺宏樂 【經濟日報╱記者何易霖/台北報導】 2011.12.15

任天堂3DS上周日本銷量再創歷史新高,為耶誕節至明年元月買氣提早暖身,協力廠旺宏(2337)最樂。旺宏樂觀預期「明年景氣不會比今年差」,隨著任天堂銷售暢旺,旺宏同沾雨露,打破傳統淡季束縛。
其中,CAPCOM推出的「魔物獵人3G」遊戲軟體,上周一度創下兩天內狂賣47萬1,055套,居3DS歷來所有新款遊戲推出首周銷售之冠。法人認為,旺宏主供3DS遊戲軟體卡匣記憶體,隨著3DS遊戲熱賣,旺宏出貨量將同步大增。

3DS今年銷售頻傳佳績,旺宏基本面強勢表態,10、11月營收都有超水準表現,分別為3.14億、30.11億元,創今年單月營收最高與次高紀錄,並布調高本季財測,毛利率與營業利益率較原先預期大增7個百分點,相較電子業普遍「度小月」,旺宏表現突出。

旺宏為3DS遊戲卡匣用唯讀記憶體(ROM)最大供應商,3DS先前推出瑪利歐系列遊戲大賣,挹注3DS銷售強強滾,上周日本銷售再度衝高,改寫銷售最佳成績。

旺宏指出,從先前感恩節的銷售狀況來看,大客戶產品銷售的確比預期好,旺宏業績也雨露均霑。旺宏已調高第四季財測,原預估第四季營收78億至80億元,調升為81億至83億元;毛利率由31%至33%增為38%至40%;營業利益率由10%至12%增為17%至19%;產能利用率也由原估大於85%增為大於90% 。

根據日本電玩專門雜誌社Enterbrain統計,上周(12月5日至11日)3DS日本銷售量達37萬8,114台,創今年2月開賣以來新高;累計開賣以來在日本銷售量突破300萬台大關,達323.72萬台。

旺宏董事長吳敏求指出,最近美國失業率較先前好轉,代表多數人可有固定收入、讓市場買氣動能延續,加上美國的企業普遍仍盈利,顯示不論是企業或員工都有購買力。從上述兩點來看,吳敏求認為明年的景氣應該不會比今年差,甚至可能比今年好一點。

Enterbrain分析,3DS銷售量超過300萬台所耗費的時間約42周,速度與第一代人氣商品「DS」相當,可見3DS仍是市場當紅炸子雞。促成3DS熱賣的原因,除了先前降價策略奏效之外,瑪利歐系列遊戲與CAPCOM等大廠推出的3DS遊戲軟體深受市場喜愛,也是主因。

NVIDIA黃仁勳:明年非蘋果陣營平板市佔大爆發2011/12/15-陳玉娟

儘管非蘋果(Apple)平板電腦陣營在2011年表現不如預期,合計市佔率至多3成,遠落後蘋果iPad 2,加上下一代iPad新機將於2012年3月登場,屆時iPad 2亦將同步降價,非蘋果平板電腦陣營處境更顯艱難,對此NVIDIA執行長黃仁勳表示,在軟硬體平台最適化、效能應用明顯提升後,2012年非蘋果平板電腦成長動能可望大爆發,不僅是Android平台,Windows平台亦值得期待,市場將百花齊放,帶給廠商更多機會與挑戰。

NVIDIA採用ARM架構Tegra 2處理器取得多家國際大廠支持,成功跨入手機與平板電腦市場,尤其在平板電腦透過繪圖技術優勢,出貨表現領先高通(Qualcomm)與德儀(TI),使得NVIDIA在平板電腦市場成為關注焦點,儘管非蘋果平板電腦陣營在2011年表現不如預期,然NVIDIA仍按既定計畫推出4核心處理器Tegra 3,配合Android 4.0共同力拼。

黃仁勳表示,2012年不會仍是蘋果居於遙遙領先位置,隨著軟硬體平台最適化,效能應用明顯提升,非蘋果平板電腦陣營成長動能絕對是大爆發,後勢相當可期。對於英特爾(Intel)所祭出Ultrabook大計,恐衝擊平板電腦,他認為NB設計越來越輕薄,2012年Ultrabook會受到市場歡迎,但對於消費者而言,Ultrabook與平板電腦衝突並不顯著,需求應用仍各擁優勢,當中亦會有混合型機種崛起,如華碩至尊平板電腦,不會是單一產品存在於市場中。

另外,NVIDIA聚焦手機、平板電腦裝置平台,市場對其在既有PC等平台GPU布局有所疑慮,黃仁勳對此強調,繪圖晶片市場規模龐大,1年產值至少有40億美元,NVIDIA在PC、伺服器與行動平台等市場均全力以赴,而近年效能持續提升的繪圖晶片市場成長率不見衰退,主要是雲端運算應用起飛,伺服器及工作站需求大增,NVIDIA以CUDA平行運算優勢,保持繪圖晶片成長動能不墜。

對於2012年第4季將上路的Windows On ARM(WOA)平台可能因技術問題延遲,黃仁勳則樂觀指出,技術對於NVIDIA不是難事,目前不確定微軟Windows 8何時推出,然NVIDIA絕對會同步加入戰局,屆時WOA平板電腦、WOA NB都非常值得期待,ARM架構創新裝置湧現,已改變過去x86 PC世代,未來WOA將進一步對PC產業帶來結構性改變,多平台應用將百花齊放。

Panasonic組織重整 半導體事業向北遷移 【 新聞來源 : 電子時報  /  報導日期 : 2011/12/14 】 林凱文

日本綜合電子大廠Panasonic決定將位於日本京都府總部的半導體事業製造技術開發部門,遷移至該公司富山縣工廠,就近統籌從開發到生產的每個環節,並集中經營資源於功率半導體及可攜式產品用半導體等領域。據了解,Panasonic已預定在2012年春季進行約數百人的人事異動。

外電報導,由於Panasonic的半導體事業受到市場需求減少、價格下滑等影響,獲利出現大幅減少的趨勢,為整頓其半導體部門,Panasonic決定將子公司Panasonic半導體原設於京都府長岡京市的生產管理部門遷移至位於日本北陸地區的富山縣,同時也為其工廠的所在地。上述部門主要負責Panasonic用於電子產品的大型IC、影像感應器、功率半導體、光學元件等產品的研發。

而在製造技術開發方面的體制整頓完成後,Panasonic更計劃將富山縣的魚津廠及礪波廠、新潟縣新井廠等3座工廠的營運統一化,藉此重整並釐清各個工廠負責生產的品項,以期進一步加強生產效率。此外,由於氮化鎵(GaN)功率半導體為Panasonic今後的重點事業之一,因此該公司也預定分配更多人員至其開發團隊。

Panasonic的半導體事業共有約1.5萬名作業員,在此次的體制改革後,該公司預計將以優退的方式安置員工,而集團中的Panasonic Semiconductor Opto Devices也將可能結束運作。

該公司於2011年度(2011年4月~2012年3月)開始進行的工廠體制改革及人事精簡等組織重整費用共計達590億日圓(約7.5億美元),而其效果預計可達每年150億日圓。

過去Panasonic一直以重自家工廠生產各種半導體尖端產品,然隨著經營策略大改,未來該公司將提高委外生產比例,以降低設備投資成本。透過此次整頓,Panasonic預計在2012年將其半導體相關事業業績轉虧為盈。

減產策略發酵 明年上半DRAM供過於求幅度降至13% 【 新聞來源 : 電子時報  /  報導日期 : 2011/12/14 】連于慧

DRAM產業市況疲軟,2011年第4季又有硬碟缺貨致命一擊,供過於求幅度預計高達17%,隨著各廠紛紛減產,預計減產效應可從2012年第1季開始逐漸反應成效,雖然整體DRAM市場無法在短期內走出供給過剩的格局,但預計2012年上半DRAM市場供過於求幅度可縮小至13%,下半年可望進一步縮小供過於求幅度,往供需平衡邁進。

2011年底台日DRAM廠不堪持續虧損,尤其是有現金流出的壓力,在生產越多DRAM晶片、現金燒越快下,紛紛啟動二次減產策略;不過,目前為止只有爾必達(Elpida)、南亞科等台日業者加入,南韓兩大記憶體廠三星電子(Samsung Electronics)和海力士(Hynix)目前僅減少PC DRAM投片比重,轉生產其他較有競爭力的產品外,並沒有減產打算,反而持續推升製程技術。

就在台日廠忍痛做出減產決定時,根據市調機構iSuppli統計,三星電子2011年第3季全球DRAM市佔率在逆勢攀上45%歷史新高,且此市佔率等於是海力士、爾必達和美光(Micron)第2~4名市佔率總和,足以顯示DRAM市場寡佔時代無可逆轉。

業界分析,三星第3季出貨量雖然成長9%,但平均售價下滑17%,其實三星非常有本錢可以低價搶市,主要是憑藉著最大的資本支出預算,藉此推進旗下DRAM製程技術不斷領先同業,生產成本可較同業低,以及在前瞻產品上以最快速度推陳出新。放大 全球DRAM供過於求幅度可望在2012年逐漸縮小,主要是減產效應發酵和硬碟缺貨問題解決。DIGITIMES攝

2011年第4季這一波減產潮,預計會讓全球DRAM產業的投片量從2008年高峰時單月150萬片大幅減少,而2011年12月全球單月投片量僅在100萬片附近,台廠則是這波減產大宗,不論是如南亞科、力晶等因為保住現金、財務壓力等因素主動減產,或是像茂德屬於被動式的減產,估計台廠的單月投片量已從2011年高點45萬片,下滑至2011年12月僅剩25萬片,幾乎是砍一半。

業者指出,目前需求不振仍是DRAM市場供過於求的主要因素,泰國洪水衝擊硬碟供應鏈的問題,要到2012年第2季才會解決,全球經濟局勢又動盪不安,且DRAM市場面臨的挑戰除了PC銷售不振外,還有平板電腦勢力崛起,讓系統中的記憶體搭載率被往下拉。

以13日公布的12月DRAM合約價來看,2GB DDR3合約價持續下滑3%,1條記憶體模組平均單價來到9.25美元,而4GB DDR3平均單價則為16.5美元跌幅較高,達6%之多,顯示4GB DDR3模組在價格快速修正下,已開始接棒主流地位。

DRAM業者認為,接下來歐美客戶都要開始聖誕長假,成交量冷清會是可預期的現象,且因為需求不好,多數客戶也不會願意報庫存過假期,但預計各廠的減產效應會在2012年第1季後逐漸發酵,因此接下來報價在跌空間有限,但反彈之日還是要看需求何時回升。

根據分析,目前全球DRAM供過於求幅度約17%,隨著2012年減產效應發酵,加上硬碟缺貨問題逐漸紓緩後,預計供過於求幅度可縮小至13%,業界寄望2011年第4季是產業谷底,之後營運和景氣可逐漸走出底部。

奇美39吋面板 出貨增10倍 2011-12-15 01:28 工商時報 【記者袁顥庭/台北報導】

    市調機構WitsView統計,11月大尺寸面板出貨較10月小幅衰退1.6%,總量達5,837萬片。奇美電異軍突起,由於39吋面板吃掉原先37吋和40吋面板市場,單月出貨暴增10倍,拉抬大尺寸面板單月出貨成長18.4%。

    根據WitsView最新11月份大尺寸面板出貨調查顯示,11月份大尺寸面板出貨,較10月份減少1.6%,出貨總量為5,837萬片,較去年同期成長0.2%。受到下游廠商為聖誕節及明年農曆春節促銷備貨的影響下,推升11月電視面板出貨總量來到1,874萬片,月增4%。從11月的出貨狀況來看,奇美電率先推出的39吋面板也開始放量供應,較上月一口氣增加了10倍的出貨量,50吋面板也開始小量交貨,接下來大陸元春促銷市場上對於新尺寸電視產品的接受度,值得後續密切觀察。

    監視器面板出貨量為1,592萬片,月增4.3%;筆記型電腦面板出貨量為1,669萬片,月增9.5%。平板電腦方面,蘋果持續調整iPad 2面板庫存,新一代iPad 3面板則因良率問題,造成目前供貨量受到限制,導致9.7吋面板出貨量大幅下滑,整體平板電腦面板出貨較10月也隨之衰退42.8%,出貨量來到495萬片。小筆電用面板出貨量則來到207萬片,較上月減少了3.6%。

    面板廠在連續數個季度的財務虧損後,營運壓力大增,如何改善財務赤字,成為面板廠營運的首要目標。WitsView指出,受惠於第3季減產效應與第4季初旺季備貨的雙重效應下,大尺寸液晶面板價格持穩,面板廠也順勢拉升產能利用率,此舉將有助於改善生產成本,對面板廠來說,第4季財務虧損將可有效縮小。

    WitsVew研究經理陳建安表示,進入12月之後,隨著下游廠商備貨告一段落,液晶電視、監視器、筆記型電腦面板的市場需求開始趨緩。但由於明年元月受到中國農曆春節假期的影響,工作天數將短少,因此下游廠商考量於年底前增加備貨。

    值得注意的是,近期面板廠產能利用率拉升,供給面增加的情況若持續至明年第1季的話,將有可能帶來面板庫存上升的潛在風險,供需失衡的局面將使面板價格再度受到壓力,不利明年面板廠第1季的財務表現。

LCD市場仍在 產業會好轉 2011-12-15 01:28 工商時報 【記者袁顥庭/台南報導】

    市況欠佳、面板更列入台灣4大慘業之一,供應鏈今年也慘兮兮;不過奇美集團轉投資的偏光片廠奇美材料表現卻是一枝獨秀,前三季繳出每股純益2.11元的好成績。對於未來面板產業前景,奇美材董事長何昭陽樂觀以對,他說:消費市場仍在,LCD產業仍有成長空間。

    今年面板產業遭遇史上最長的低潮,也讓整體供應鏈嚴重受創。前奇美電總經理何昭陽表示,現在產業面臨兩個問題,一是需求減緩,消費者不買電視改買智慧型手機;另一項則是全球經濟環境動盪,消費者延後消費,使得面板產業雪上加霜。日子雖苦,但是要撐過去,因為市場仍在,產業會逐漸好轉。在低迷之時,最讓企業煩心的就是資金流動的問題,他也強調,只要政府肯支持、銀行團幫忙,熬過這一關,頭過身就過了!

    對於相關供應鏈也是如此,何昭陽分析,面板應用是愈來愈多,整體市場仍然存在,現在產業在經歷調整,不過未來還有成長的空間。只要面板廠在,就一定會有對應的材料需求,所以不用擔心,我們要想的只有如何提高競爭力,競爭力足夠就一定會有訂單。

    奇美材11月營收以16.79億元,創下單月新高,何昭陽表示,奇美材價格、品質和服務都有競爭力,因此穩居奇美電主要偏光片供應商之一,供貨比重達到40%。奇美材12月業績不輸11月,法人預估,第4季營收、獲利表現都將優於第3季,今年營收估計上看187億元,年成長15%。

    奇美材第4季在大尺寸訂單回溫帶動下,產能利用率提升到8成。展望2012年,何昭陽指出,奇美材營運穩扎穩打,明年沒有新的投資計畫,但可藉由把產能利用率拉到滿載,及提升設備生產速度來拉高產能,營收仍有成長空間。

何昭陽:撮合面板整併 不如財務支持 【經濟日報╱記者劉芳妙/台北報導】 2011.12.15 
奇美材料董事長何昭陽昨(14)日表示,目前台灣面板業面臨比金融海嘯時期更嚴厲的挑戰,一、二家公司合併,未必能解決現階段面板產能供給過剩的問題;台灣面板產業的本質還是很好,若政府能協助提供財務上的支持,幫助產業度過難關,「我相信台灣面板產業一定會再起來」。

當初奇美電創辦人許文龍決定自石化業,跨足面板產業,就是聽從當時奇美實業總經理何昭陽的建議。何昭陽是奇美電第一任總經理,當時身兼奇美實業總經理,與許文龍、奇美電前任董事長廖錦祥聯手打造奇美電的面板王國,2009年升任奇美電副董事長。

何昭陽任職奇美電總經理時,遭美國司法部指控涉嫌操控面板價格,奇美電因此繳納2.2億美元罰金,何昭陽也代表奇美電進行認罪協商、赴美服刑達14個月;他服滿刑期,今年7月31日回到台灣,回到一手創立的奇美材料,今年12月5日接任奇美材料董事長。奇美材料是由奇美實業和奇美電聯手轉投資的偏光板廠商。以下是專訪紀要:

問:如何看面板的景氣?

答:我去年去美國服刑,今年7月31日才回台灣,離開這個產業已有一年多的時間,這段間市場的變化非常大。我離開時,面板業投資都是比面積,拚大尺寸,但現在蘋果的中小尺寸平板電腦竟然賣得比大尺寸還貴、還好。

我觀察到面板產業出現三個變化,其一、消費型態出現改變,過去大家買的是大尺寸的產品,但隨著蘋果iPad、iPhone出現,帶動平板電腦和智慧手機的需求,大家開始往中小尺寸的產品去買。iPad尺寸不大,但功能很好,造成大尺寸面板需求成長趨緩,這對全球面板景氣的衝擊很大。

其二、面板業和全球景氣的連動性太大,全世界不景氣,買氣縮手;其三、面板產業是非常大的產業,大陸也政策資源支持當地業者投入面板業,大陸業者加入市場,使得面板產業雪上加霜。

我認為現在的局勢比2008年金融海嘯時挑戰更嚴厲。在2008年,當時我看到面板業投資最大的就是8.5代廠,因為要做大尺寸的40吋電視;但現在大家不買大尺寸產品,小尺寸的iPad竟然賣得比大尺寸還貴。雖然景氣低迷,但我不悲觀,我相信電視需求仍會回來。

問:你認為近期熱門的合併議題是解決面板低迷、供給過剩的好方法嗎?

答:市場是供需問題,若從供給面來思考,目前除了台灣之外,韓國、日本及大陸也是面板主要供應國,單純一、兩家合併,不見得可以完全解決供給過剩的問題,因為全球產能供給仍然太多,這要視全球的狀況。面板業遭遇空前的困境,但競爭力還在,只是因為遭遇短暫景氣及消費型態改變的變化,將來市場仍會成長,景氣仍會恢復。目前政府最重要的一件事,是要雪中送炭,給體質仍佳企業財務支持。

問:你的意思是希望政府力挺奇美電的聯貸案過關嗎?

答:我離開奇美電很久,我不能再談奇美電。但我認為,如果國家能夠提供企業協助,讓企業度過難關,台灣面板產業以後還會起來,現階段政府在財務上的支持,是最重要的。

何昭陽專訪/奇美鐵三角關係 不鬆動 【經濟日報╱記者劉芳妙/台北報導】 2011.12.15 
12月初奇美電董事長廖錦祥及副董事長段行建請辭,為面板業投下震撼彈。

奇美材料董事長何昭陽昨(14)日表示,受惠於奇美電訂單支持,奇美材今年業績逆勢搶眼,不論奇美電經營結構如何變化,他相信奇美電新的經營階層,會和奇美電創辦人許文龍、廖錦祥一樣支持奇美材料。

奇美材的成立來自奇美實業化工專業的奧援,奇美電又是奇美材料大客戶及股東,三方具有緊密的鐵三角關係。由於廖錦祥及段行建請辭,外界臆測鴻海集團可能全面接掌奇美電,也讓外界關切鐵三角關係是否可能鬆動。

針對外界關切廖錦祥的動向,何昭陽僅表示,目前廖董精神狀況不錯,昨天早上仍與他通過電話報告一些事。

由於過去面板很多上游原料或IC等零組件都要依賴國外,奇美材因為奇美集團創辦人許文龍要求關鍵零組件本土化的背景下而催生。

當奇美集團決定切入偏光板領域時,何昭陽認為,偏光板製程與化工相近,化工又是奇美集團的強項,旗下奇美實業累積豐厚的化工核心技術,不論配方、製程或材料,成為奇美材最佳技術奧援。

何昭陽說,奇美材從成立投入營運第一年就虧掉半個股本,回憶過去五年的營運,真的是從谷底中再爬起來。當時許文龍的精神鼓勵「如果企業開始時遭遇挫折跌倒後再爬起來,反而體質更好,活得更久」一席話,讓奇美材得以逆轉勝。

陸高世代面板廠擴產 影響台廠 2011/12/14  中央社

(中央社記者潘智義台北2011年12月14日電)中國大陸京東方、華星光電8.5代面板廠今年量產,明年下半年可望接近全產能,分析師認為,台廠對大陸供貨量將受影響,明年大陸面板採購團訂單是否減少值得觀察。

中國大陸電子視像行業協會副會長白為民每次來台都有好消息,因採購台灣面板的大動作,讓台灣媒體為她冠上大陸面板採購女王的稱謂,明年她仍可望再度率團來台,是否會因大陸兩家高世代面板廠產能擴產,影響採購台廠面板數量還是未知數。

中國大陸TCL集團董事長李東生上週來台時指出,轉投資面板廠華星光電雖在今年量產,但量不大,明年下半年產能可望攀升,全年可達1500萬片,即便加上京東方8.5代廠的1500萬片,以中國大陸近年液晶電視年產量約9000萬台,內銷約4000多萬台,所須電視面板仍高於產能,所以兩家面板廠的產能不會供過於求。

雖然大陸彩電面板需求很大,但面板研究機構Witsview指出,明年全球電視面板仍可能面臨供過於求壓力,以至於韓國三星(Samsung)、樂金顯示器(LGD)、台灣的友達 (2409) 、奇美電 (3481) 目前都停止擴充8.5代面板廠產能,甚至連在大陸建高世代面板廠計畫也暫緩。

因此,明年京東方、華星光電8.5代產能擴充,將不利供應大陸電視面板的友達、奇美電,以TCL而言,增加自家面板廠華星光電的供貨來源後,勢必減少原本最主要面板供應商友達的供貨量。

雖然李東生強調,大陸兩家高世代面板廠不會供過於求,但Witsview認為,友達與TCL合資面板模組廠,為目前TCL最主要面板供應商,即便明年TCL電視面板仍有6成外購,但減少4成外購,勢必壓縮對台廠採購空間。

電子產業研究機構DIGITIMES Research認為,大陸面板廠京東方、華星光電明年擴充產能,短期對台廠供貨影響不明顯,但長期來看,仍將壓縮台廠對大陸市場供貨空間。

DIGITIMES Research指出,今年全球液晶電視產量約2億台,中國大陸約9000萬台,近5成,明年上半年電視面板仍可能小幅供過於求,但面板價格大致趨穩,京東方、華星8.5代廠產能固然影響台廠對大陸供貨,但因日廠委由台廠代工,新增出貨量可抵消大市場減少的部分,明年台廠面板整體出貨量仍可望維持既有水準。

研調:液晶電視品牌大廠計劃性減產至明年2月 精實新聞 2011-12-15 記者 許曉嘉 報導

市場研究機構NPD DisplaySearch最新調查報告指出,2011年10月份全球電視品牌廠商之液晶電視月產量達到1980萬台、創下單月新高,初估11月份續增至1990萬台、持續衝高。主要係受到庫存下降,以及節慶銷售前備貨需求(繼歐美之後,緊接著中國品牌為農曆春節備貨)推升。

不過,展望後市,NPD DisplaySearch表示,由於目前液晶電視品牌廠商對於庫存控管仍然謹慎,預估從2011年12月到2012年2月份,液晶電視品牌廠商就會計劃性地減少(液晶電視)生產量,以防止接下來的淡季(2012年第一季)出貨過多的庫存量。

NPD DisplaySearch預估,2011年12月全球液晶電視品牌廠商的(液晶電視)月產量可能就會降到1590萬台,較上月減少約20%左右。2012年1月份,全球液晶電視品牌廠商的生產量更將降至1340萬台,而2012年2月份全球液晶電視品牌商的月產量估計也將維持1390萬台水位。

因此,即使近期面板價格已止穩,液晶電視面板廠商在接下來的幾個月內,可能仍將必須持續地控制各自的產能利用率,才能在淡季中維持穩健的營運。

另方面,NPD DisplaySearch分析師Deborah Yang強調,儘管就短期出貨量來看,電視需求前景轉趨正面,但出貨重點卻集中在廉價與功能簡易的機種。包括全球領導大廠等多數電視品牌廠商都正計畫推出新尺寸的電視(例如面板大廠奇美電(3481)、友達(2409)推出的39吋及50吋電視面板已獲得多數品牌大廠採用導入),以及低規格的液晶電視,期許能夠在2012年創造更多市場機會。

Deborah Yang認為,即使美黑色星期五的促銷價格可能不會對整體(液晶電視)市場造成太大影響,但新尺寸機型和這些簡易功能機種的價格,不容忽視。這些可能會導致(液晶電視)市場的產品與價值趨於混亂。

過去全球液晶電視品牌廠商的電視產量,通常會在11月後開始減弱,但2011年因中國大陸電視品牌廠商於11-12月進行農曆春節前備貨,使得整體液晶電視生產量有了支撐。特別是中國大陸本土電視品牌廠商針對這波節慶紛紛訂下積極的出貨目標,以期擴張市場份額。

根據NPD DisplaySearch調查,2011年10月份全球液晶電視品牌廠商的月產量達到1980萬台,創下單月產量新高,在中國品牌接力備貨推升下,初估11月份可能達到1990萬台水準,持續衝高。
台積電轉投資發功 LED股閃亮 2011-12-15 01:28 工商時報 【記者楊曉芳/台北報導】

    繼日本日亞化將在中國大陸設廠降低生產成本、台積電轉投資的美商普瑞(Bridgelux) 昨(14)日宣布開始提供效率提高30%,每單位亮度成本可降低30%的新LED陣列技術。

    LED照明的價格甜蜜點(取代40瓦白熾燈泡的LED照明終端價格10美元)備受期待,國際LED供應鏈也想把LED照明市場餅作大。LED類股因為LED照明題材想像空間大,昨(14)日LED類股多檔攻上漲停,包括晶電(2448)、億光(2393)、璨圓(3061)、泰谷(3339)、新世紀(3383)、華上(6289)、廣鎵(8199)、東貝(2499)、佰鴻(3031)、艾笛森(3591)。

    對LED磊晶廠而言,目前仍為主流基板的藍寶石基板以6吋的生產成本最被期待,台灣磊晶廠晶電、新世紀、隆達皆有6吋MOCVD機台試產線已作好準備,但礙於價格,目前量產主流仍以2吋、4吋為主,即便現在2吋、4吋藍寶石基板價格今年大跌,但也只是反應售價的降幅,真正能達到所謂成本效益的仍是在6吋基板上,惟目前6吋基板因技術問題供應有限,致使基板價格仍居高不降。

    但磊晶廠等待價格下降的6吋藍寶石基板也終有降價可能,因為日本住友金屬礦山(Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.)亦在日前宣布將在明年10月開始量產6吋藍寶石基板。現在住友金屬礦山預計以12億日圓將在大口電子新設大型結晶生長爐,構築從藍寶石結晶生長到基板加工的一條龍生產,量產6吋的藍寶石基板,在技術領先的日系廠願意投資生產6吋,對未來藍寶石基板6吋供應價下降帶來希望。

    普瑞這次提出的新LED陣列解決方案為LED封裝技術,其自有專利的金屬封裝技術,可減少散熱板材的使用,對成本下降無疑是一大技術突破,雖目前業界預料全球除了普瑞之外,只有台積電固態照明公司可應用該技術而達到成本下降效能,但台灣封裝廠亦已展開相似自有專利的封裝技術作準備。

終止連9跌 12月LED藍寶石價穩住了 2011-12-15 01:28 工商時報【記者吳姿瑩/台北報導】

    連跌9個月的LED上游原料藍寶石價格終於止跌,12月份2吋藍寶石基板價格維持在11月的7至8美元,而晶棒價格每毫米也維持在5到6美元,藍寶石價格止跌的訊息帶動磊晶廠積極拉貨備庫存,也使得昨(14)日藍寶石業者兆遠(4944)、越峰(8121)開盤即拉上漲停,各以漲停價17元、38.45元作收。

    業者表示,藍寶石經歷9個月的價格重挫,12月份藍寶石晶棒及基板價格同步止跌,基板業者的高價晶棒庫存也使用殆盡,晶棒價格止跌後,往後就不必再提列庫存損失,基板業者如兆晶(4969)、兆遠、晶美(4990)將從明年第1季開始重新回復固定的切片利潤,營運績效將大幅改善。

    歐洲及日本全面禁用白熾燈泡的時程只剩最後半個月,下游燈具及封裝業者也頻傳接到照明大單,拉動中游磊晶及上游藍寶石需求,由於價格初步止跌,業者透露,磊晶廠也開始回復下單並建立庫存,以往價格每個月下跌,磊晶廠沒有意願建立任何庫存,目前此種狀況已經改善,藍寶石公司營收將逐月增加。

    台灣晶棒業者下半年擴產急踩煞車,有助於藍寶石供需平衡及價格的止穩,長晶廠包括鑫晶鑽、尚志、越峰、中美晶擴產進度相繼放緩,其中尚志月產能10萬毫米延至明年第3季,鑫晶鑽月產能百萬毫米目標則配和湖口新廠延至明年第1季投產,中美晶及越峰也坦承藍寶石擴產進度放緩,待藍寶石價格回穩即視需求擴產。

蘋果專利戰 宏達電勝算變大 【經濟日報╱記者方巧文/台北報導】 2011.12.15 
蘋果在美國國際貿易委員會(ITC)一告宏達電的終審判決二度延後至美東時間19日揭曉,市場預期宏達電翻盤勝訴的機率再度提升,但專利專家則提醒「不要有太樂觀或悲觀的預期」。

宏達電昨(14)日則不願對案件多做說明。

宏達電昨天主動對外宣布ITC二度延後終判時間,與先前「被動式」回應,態度有180度轉變。市場認為,ITC一再延後判決的案例並不常見,加上宏達電主動宣布終判延後,可能是宏達電掌握更多有利證據,有助終判「翻盤」。

宏達電股價昨天隨市場正面聯想終判結果起舞,大漲20元、收446元。這是ITC第二次延後蘋果一告宏達電侵權終判時間,ITC原訂美東時間6日宣判,隨後延至14日,昨天又向後挪至19日。

國外專利專家認為,這段時間不少國際業者到ITC控告對手侵權,使得ITC工作量大增,宏達電與蘋果這次專利糾紛涉及四項專利,需要比較長的時間審理,不建議外界對於這次終判再度延後做太樂觀或悲觀的預期。

國外專家建議「不宜太樂觀或悲觀預期」的說法其來有自。在這次終判二度延後之前,宏達電旗下S3圖像一告蘋果的案子終審,也曾面臨二度延後宣判,原本市場也對S3勝訴抱持高度期待,但終判結果跌破市場眼鏡,推翻蘋果侵權初判,改判蘋果並無侵權。

S3圖像敗陣之後,衍伸出市場對宏達電買下S3圖像的疑慮,也讓宏達電決定重新審慎考慮投資S3圖像細節。

先前在國外網站一篇署名由美國休士頓大學法律教授發表的文章中指出,ITC在蘋果一告宏達電的終審傾向於維持初審判決。

專利專家認為,蘋果專利數量龐大,宏達電防不慎防,ITC終判可能會判定宏達電侵犯蘋果至少一至兩項專利,但在終判正式結果出爐之前,「一切都只是揣測」。

蘋果一告宏達電初審在今年7月公布,ITC行政法官在初審中認為,宏達電侵犯蘋果所提出四項專利中的兩項。據了解,初審結果公布之後,宏達電要求ITC重新審視被判侵權的兩項專利是否真有侵權事實,蘋果則要求ITC重新審視初審認為宏達電沒有侵權的兩項專利。

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Posted by 於 2011/12/16 in 產業訊息

 

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