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台灣最賺錢的銀行上海商銀 面臨雙卡銀行搶進企金

09 六月


李宛蓉

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連續兩年拿下本國銀行獲利第一名,上海商銀去年每股獲利四.四三元,遙遙領先同業,是銀行業的資優生。今年股東會決定辦理現金增資五十億元,上海商銀十三年來首度增資的動作,將股本擴增至一九六億元,受到市場的關注。

  露出小肚臍的粉紅色小豬一邊唱歌、一邊跳舞,「PUKI PUKI圓肚皮,把錢存進肚子裡!」短短的一個月時間,幫上海商銀帶來七千多筆定期定額的基金開戶數,成長七倍,吉祥物的魅力如此驚人,連上海商銀都覺得不可思議。

  國內銀行還深陷在卡債事件陰影中,前四月忙著處理債務協商、打銷呆帳,百年老店上海商銀,卻乘機倡導從小培養儲蓄的觀念,定期定額買基金,推出傳統象徵儲蓄的「小豬」代言,打了一場漂亮的仗,前四月的手續費收入較去年同期成長一倍以上,前四月每股稅後賺進一.六一元,在國內銀行表現中奪下冠軍寶座。

  「今年財富管理手續費收入占銀行的營收,要成長到兩成以上。」負責財管業務的陳善忠副總為今年業務立下目標。上海商銀在消費金融業務發展較為保守,受到卡債的衝擊並不大,去年才進軍財富管理市場,是起步較晚的銀行。

  外匯及兩岸業務是上海商銀的強項,連續兩年拿下本國銀行獲利第一名,去年每股獲利四.四三元,遙遙領先同業,是銀行業的資優生。上海商銀今年在股東會上決定辦理現金增資五十億元,十三年來首度增資的動作,將股本擴增至一九六億元,受到市場的關注。

  上海商銀陳逸平總經理提出,辦理現金增資,主要是為提高資本適足率(BIS),去年底上海商銀的BIS比率為一○.三%,但若要至國際金融中心增設分支機構,一般要求BIS須達到一二%。

  由於服務客戶赴海外設立服務據點已是上海銀的發展策略,因此有充實資本的需要。另一方面,新版巴塞爾資本協定將於今年底上路,對資本計提可能產生不利影響,初估本行BIS會下降約○.三五%,所以決定提前增資因應。

  企金為主要業務 具兩岸三地通路優勢

  上海商銀的獲利結構有六一%來自企業金融業務,其中四五%的收益來自長期投資,其餘來自中小企業貸款,走的是利基型的路線。

目前上海銀行全台分行共五十六家,通路市占率約一.四%;放款市占率一.五%,雖然比不上國內大型銀行、金控公司,但是卻間接持有香港上海商銀五七.六%的股權,對上海商銀的獲利貢獻有四成以上,香港上海商銀又持有三%中國上海銀行股權,是國內最具有兩岸三地通路優勢的銀行。

  香港上海商銀前四月的稅前盈利約為二十三.五二億元,較去年同期成長五.四%。統計國內銀行目前有十三家在香港設有分行,有五家設有辦事處(只能承作放款不能收存款),但是上海商銀是惟一在兩岸三地都有布局,握有得天獨厚的優勢。

  陳逸平分析,國內銀行家數多、價格競爭激烈、產品同質性高,大家爭得頭破血流。海外市場大,上海商銀的策略是隨客戶海外運籌的腳步,提供差異化服務,才能創造藍海策略。

  中國市場年底即將全面對外開放,在還沒開放前,只能採取迂迴耕耘的方式,香港上海商銀與大陸上海銀行、上海浦東發展銀行等已經有策略合作,上海商銀在兩岸的市場上,已經贏在起跑點。

  上海商銀在國內規模小,但在海外發展策略相當靈活!上海商銀海外的版圖,包括香港三十九家分行、一家辦事處,排行當地第五大;倫敦、紐約、舊金山及洛杉磯、深圳都設有分行,上海、越南分別設辦事處。今年仍著手規畫在香港、新加坡等地設立分行或辦事處。

  雙卡銀行爭食 考慮招親擴大市占率

  讓業界關注的是,國內銀行消金業務遭到雙卡問題衝擊,轉向全面搶進企金,市場利率殺紅了眼,進入短兵相接狀態。上海商銀面臨銀行搶進企業金融業務以及通路市占率小,無法降低成本的現實問題。

  陳逸平坦承,消金不好做,大家擠到企金,而與上海商銀往來的客戶反映,每一家銀行都搶著要跟他們做生意,不過上海銀有長期服務企業的優勢。

  另外,將分行家數擴增到八十家左右,是評估硬體投資與人力成本的最適規模,上海商銀將朝申請開設分行,或尋找對象購併的方式,以提高市占率,而握有主導權則是他們堅持的先決條件。

因應股東要求,上海商銀將在近兩年,籌備公開發行及在台灣上市上櫃。頂著連續兩年獲利冠軍的光環,上海商銀今年增資之後,是否能如預期擴展海外業務,把餅做大,繼續當銀行業獲利第一名的資優生,上海商銀面臨不小的挑戰與壓力。(更多精采內容,詳見《今周刊》第493期)

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Posted by 於 2011/06/09 in 上海商銀

 

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